Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission
”Efter det senaste årets framsteg tycker vi att det är ett bra läge att välkomna nya aktieägare. SpagoPix-projektet har tagit klivet in i regulatorisk utveckling vilket innebär att vägen framåt är mer förutsägbar”, säger VD Mats Hansen. ”Vi tror dessutom starkt på båda våra projekt SpagoPix och Tumorad®, och de möjligheter till nya produkter för effektiv diagnostik och behandling av cancer som projekten väntas leda till.”
I emissionen ger bolaget ut units bestående av en aktie och fyra teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Spago initialt cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader via aktiedelen av emissionen. Denna del omfattas av teckningsförbindelser på cirka 29,1 MSEK från befintliga aktieägare samt ett garantiåtagande om cirka 10 MSEK från en aktieägare, motsvarande totalt cirka 80 % av emissionslikviden.
Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Spago ytterligare cirka 39 MSEK vid lägsta teckningskurs före emissionskostnader.
I emissionen berättigar tre uniträtter till teckning av en unit. Teckningskurs för aktierna är 8,50 kronor medan teckningsoptionerna är vederlagsfria och ger rätt att teckna aktier med 30 % rabatt mot volymviktad aktiekurs i mars 2019, dock lägst 8,50 kronor. Även allmänheten har möjlighet att teckna units i emissionen.
Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2017
Handel i uniträtter: 4 – 16 oktober 2017
Handel i BTU: 4 oktober 2017 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Handel i TO9: Inleds när emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 24 oktober 2017.
Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt AktieTorgets respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se, respektive www.aktietorget.se).
Investerarträffar
VD Mats Hansen presenterar bolaget vid flera tillfällen under teckningsperioden;
- AktieTorget Investerarträff Stockholm
Datum: 4 oktober 2017 12:00
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, 3tr
Anmälan: inbjudan@aktietorget.se
- Redeye Investor After Work Göteborg
Datum: 5 oktober 2017 18:00
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36
Anmälan: www.redeye.se/transaction/spago-nanomedical - Redeye Investor After Work Stockholm
Datum: 10 oktober 2017 17:30
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
Anmälan: www.redeye.se/transaction/spago-nanomedical - Redeye Investor After Work Kalmar
Datum: 17 oktober 2017 17:30
Plats: Guldfågeln Arena, Trångsundsvägen 40
Anmälan: www.redeye.se/transaction/spago-nanomedical
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med emissionen.
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.